pos机支付行业发展趋势

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POS机第三方的宏观现象支付

01: pos机三市场规模

大规模增长的时代已经结束一，市场进入有序发展阶段。2013年之前，网购的快速发展逐渐培养了人们的在线支付习惯，第一个三在线支付市场崛起。从2013年开始第三方支付在金融、航空旅行等领域上线支付功能。，并且网络二维度码支付的交易规模大幅提升。2013-2016年/[在此一阶段，面向C端用户的三方支付机构品牌渗透率处于绝对主导地位，信贷消费产品相应推出；其他支付机构多为行业内大客户提供支付解决方案，建立个人账户体系发展自己的 电子钱包 。到2017年，网络支付已经渗透到生活的方方面面，民生领域的线上支付链接逐渐打通。目前随着监管的收紧，市场将进入有序发展阶段，将初步稳定三方支付pos机市场交易规模增速。

02:Party三支付的市场规模结构

移动支付规模占比一过半，银行卡收单规模缩减。过去在非现金支付中，线下POS刷卡是常用手段支付，银行卡收单规模占比较高(2015年之前超过50%)。随着电子商务、O2O等领域的发展，互联网支付已经初具规模。到2013年，其市场规模占比接近40%。自2013年以来，智能手机和4G网络的快速普及极大地促进了移动支付市场的发展。在一方面，部分互联网终端的支付规模已经转移到移动终端，而在一方面，人们在线扫码支付和NFC。到2017年，银行卡收单业务规模占比32%，网络支付总规模占比68%，其中移动支付占比超过80%。

03监管趋严，新挑战来临

；提供直接连接 并出台了备用金正规的相关政策。2013年，监管部门建立支付机构客户存管基本框架，第三方网支付平台进入快速发展阶段。随着银行卡套现和洗钱风险的不断加大，从2015年底开始，监管部门开始发布关于备付金存管活动和支付机构业务连接系统的规范意见，宣布逐步取消备付金账户付息，非银行支付机构不得与多家银行系统连接。这一点在2017年1月和8月已经说得很清楚了。至此，备付金存管和跨行二清活动的监管规则已经成型。要点如下:支付机构将客户备付金全额存入指定机构的专用押金账户，不支付利息；所有涉及支付机构受理的银行账户的网络支付业务均通过网络平台办理。

方三 支付业务信息流和资金流变化，统一 ；提供直接连接 。在原有业务模式下，将三方支付机构的备付金账户设置在银行，支付机构可以直接与银行对接处理交易信息和资金划转；部分中小支付机构没有银行支付渠道，通过互联银联、头部收单机构等机构处理交易。直接链接和相互链接模式并存。政策实施后支付机构备付金账户设立在央行之下，所有交易信息通过银联或网络平台处理，均以线上模式操作。

备付金全额沉淀，三方支付机构收益受损。收款方支付与收款方三通过机构支付交易过程中，由于账户流转存在一的时间差，平台会有资金存管，这个机构支付先行垫付的钱就是客户备付金。

在原有的备付金政策下，在银行设立备付金账户，银行支付利息，由支付机构获得的利息收入成为其主要收入来源一；而且支付机构因为备付金多，往往会拿到银行支付的渠道折扣，变相降低了自己的渠道成本。为防止支付机构挪用备付金，确保备付金安全，监管要求备付金100%集中存放在指定机构，不支付利息，直接使得支付机构备付金利息收入消失，失去了与银行的议价能力。

备付金利息收入的损失将对支付机构的收入产生3-30%的负面影响。预计2017年备付金利息收入分别占头部收单机构和中小支付机构总收入的3-7%和30%。在备付金新政策下，2019年1月14日备付金100%集中存放于央行时，这部分收益将消失；此外，中小支付机构约20%的收入来自客户备付金的缴存所做的财务投资，这部分收入也会消失。对于支付宝、财付通，超过6000亿的备付金全额沉淀，不能产生利息收入。

；提供直接连接 之后渠道成本上升，原有的渠道收入模式难以为继。政策实施前，一些没有直销银行渠道的支付机构渠道成本较高，所以往往会对接大型收单机构。在这种模式下，中小支付机构的渠道成本降低，可以获得大收单机构的渠道收益。 提供直接连接 政策实施后，所有支付机构间银联或联网，大收单机构渠道收入消失，必须增加支付机构间银联的渠道成本(联网暂时不收费)。但由于渠道收入占大型收单机构整体收入的比重相对较低，且专门以渠道收入为盈利模式的支付机构并不多， 提供直接连接 政策主要影响支付机构的成本端，即增加支付机构的渠道成本。

；提供直接连接 使支付机构渠道建设能力水平，突出其他能力优势。在新的政策环境下，不同规模支付的机构渠道端建设能力基本达到同一水平一，利润率的整体降低将重塑市场格局:支付宝、财付通凭借强大的客户基础和自有资金保持竞争优势，在零售领域业务拓展能力较强，竞争优势明显；头部收单机构的客户资源一部分是通过代理商获得的，更薄的利润可以促使其在直销模式下拓展客户，所以支付客户拓展能力和合作资源好的机构更有竞争优势；资本基础较差的中小支付机构客户可能会寻求其他方式来扩大基础服务的市场份额。扩大市场份额，扩大收入来源成为支付机构的主要应对策略。为了应对利润变薄的影响，各类三方支付都不同程度地转移了战略重心。中小支付机构将基础业务向更垂直的市场拓展；头部收购方加强商户基础建设抢占市场份额，或者增加商户服务能力扩大盈利点；支付宝、财付通二继续拓展零售市场，创新金融产品。

pos机支付行业主要细分市场盘点

01:银行卡回单

市场发展状况

2010年监管放开支付机构进入，目前规模已经超过70万亿。银行卡收单机构与特约商户签订银行卡受理协议，特约商户按照协议受理银行卡并与持卡人达成交易后，为特约商户提供交易资金结算服务，获取手续费收入。在传统模式下，这个服务一是离线完成的。随着互联网支付的兴起，银行卡收单的内涵已经从线下扩展到基于无卡的线上收单，进一步提升了三方支付机构在银行卡收单市场的地位一。2010年，监管层正规向三方支付机构开放收单业务，实施牌照监管(银行卡收单业务许可证或网点支付业务许可证)，改善了行业混乱的局面。至此三方支付机构成为银行卡收单市场的主要参与者。监管部门放松管制后三方支付机构银行卡收单交易规模快速增长，2013-2015年增速超过100%。2016年，面向C端用户的支付工具的开发冲击了银行卡收单业务规模，发展速度放缓。2017年，银行卡收单交易规模达到70.4万亿元。

线下收单比线上收单占比更高，增速更快。三机构支付的银行卡收单市场仍以线下收单业务为主，其交易规模约占80%。从下图可以看出，线下收单的交易规模从2013年的5.1万亿元增长到2017年的55万亿元，年均复合增长率为81.2%，这是一个很快的增长速度。由于谈判成本高，商户渗透率低，企业在线收单业务仍有较大的市场容量。

基本盈利模式

商户手续费是收单业务的主要收入来源。大部分从事收单业务的三 支付机构主要对B端提供的收款服务收取费用，并费率根据市场价格自行协商调整。而主要服务于C端用户的三方支付机构(如支付宝、财付通)一则在一定程度上承担发卡行的角色，而二清机构可以整合其支付接口。这种机构不直接为商家收单，但在交易中也会拿到一部分手续费。收单机构在向特约商户提供收款服务时，除手续费外，还涉及现金收款机和SaaS的销售，根据具体情况收取费用。

竞争优势

支付机构支付渠道、费率灵活性等。是主要的有利因素。在银行卡收单市场中，以三方支付机构和银行为主要参与者。与银行相比，三方支付机构由于合作商户拓展服务商、市场调节收费、对接银联/网联收购支付渠道、重视发展增值业务，在获客渠道、费率、产品支付渠道等方面下足了功夫。

市场潜力

线下支付规模增加，促进了支付机构线下收单业务的发展。线下支付为三方支付机构2018年银行卡收单市场的发展做出了巨大贡献，原因如下:二。Its 一，线下消费整体规模的稳步增长推动支付机构线下收单业务的发展。随着电商流量达到天花板，网购增速持续下滑，电商交易场景下三方支付组织的竞争格局初步确定。相反，线下消费规模仍在以相对稳定的速度增长。到2017年，线下消费总额已经超过37万亿元；在其二、线下支付中，通过三方支付机构接单的商家比例有所上升。一用户会在更多的消费场景(如交通卡充值、高速支付、医疗支付、线下机票支付等)使用扫码支付、NFC支付等非现金支付方式。)，以及/[/K1

信用卡市场的发展有利于支付机构线下收单业务的发展。近年来，JD.COM白条、柏华等消费信贷产品覆盖面不断扩大，消费者对超前消费的接受度越来越高。一定程度上增加了人们的消费频率。在消费者消费活跃度不断提升的同时，银行卡消费的习惯也逐渐形成。2017年，国内信用卡发卡量达到5.8亿张，用户数从2013年的1.6亿增长到3亿，增长近90%。未来各大银行将大力发展信用卡，有利于三 支付机构线下收单业务的发展。

线上理财和信用开发推动支付机构线上收单业务发展。理财、信贷等金融业务在三移动支付占比近20%，在互联网支付占比40%，是线上收单的主要场景。随着监管政策的完善和市场合规性的提高，互联网金融业务将进一步发展一，带动金融场景中三方支付机构的交易规模进一步扩大一。因此，网上金融业务的繁荣将有力推动三方支付机构网上收单业务的发展。

理财:2013年，余额宝的推出成为三方支付机构发展互联网理财业务的开端，随后三方支付机构陆续与银行、P2P等金融机构合作推出货币基金和理财产品。到2017年，互联网理财用户规模已经超过1.3亿，年复合增长率19%。

信贷:金融科技在获客、风控方面的优势有力推动了泛网上信贷业务的发展，三方支付机构开展消费分期等网上信贷业务已成为常态。2017年，泛网信贷交易规模超过10万亿元，2016-2022年复合增长率57%。

02离线运动支付

市场发展状况

离线移动支付有两种方式:扫码支付和NFC支付。直接服务于个人用户的第三方支付组织为用户提供了包括扫码支付和NFC支付在内的支付方式。在服务中，个人用户需要与三方支付机构签约，注册虚拟账户，绑定银行卡，并授权其管理虚拟账户的后续支付行为。这种支付模式多用于日常支付量小频率高的场景，比如在超市、地铁站购物。2017年扫码支付交易规模超过6万亿，NFC支付近50亿。2017年上半年，支付宝、财付通等三方支付大力布局线下支付场景，Q1-Q2 2017年增速均超过100%。截至2017年底，线下扫码支付交易总额已达6.4万亿元。2017年下半年，NFC相关的创新支付产品开始上线，如JD.COM闪付，为NFC支付的规模提供了增长动力。可以看到2017Q4NFC支付的交易规模增长率达到了55.5%。2017年NFC支付交易额为48.9亿元，仅为扫码支付的0.08%。线下支付市场的主要增长因素仍然是扫码支付。随着ApplePay支持交通卡绑定，公交/地铁支持二维码进站乘车，预计2018年NFC支付将保持50%以上的增速。

在
扫码支付中，餐饮和超市占比很高，交通成为新的增长点。数据显示，2017年线下扫码市场主要集中在超市和餐饮场景，占比分别为42.1%和41.2%。相应的，零售和餐饮行业也实现了扫码支付的高普及率。2017年，线下消费品领域扫码支付普及率为71.5%，餐饮行业为68%。2017年交通行业线下扫码支付规模占比11.1%。相对于渗透率较高的零售和餐饮行业，扫码支付 (15%)渗透率较低的交通行业是扫码支付业务拓展的主要市场。

基本盈利模式

支付机构不仅从B端收取交易费用，还通过增值服务获得收入。向C端提供线下支付服务的三方支付机构，盈利模式很多，但很少直接向用户支付收费，通过C端支付服务产生的流量、资金、数据的沉淀，发展增值业务收入。具体来说，支付机构通常在一固定额度内免费向用户提供服务，超出部分收费；对于商户，收取基础交易服务费和增值服务费。增值服务包括:代理三方的金融产品，分享交易，提供大数据，广告方案等软硬件收费。此外，支付机构通过资金积累进行理财投资获得利息收入。

发展潜力

在
政策影响下，更多商家选择收单服务，有利于第三方支付组织。过去，较小的商家经常张贴个人印刷码，并使用虚拟账户转账来收款。这样，当事人三 支付就没有手续费收入了。但在各项交易额度和分级管理政策实施后，小微商家也会使用收单服务，如官方跳码、POS机等，以保证用户支付成功和自身资金周转。因此，政策的变化迫使更多的商户使用三方支付服务，以及支付交易手续费(手续费按三方支付机构作为支付渠道和收单机构按比例分成)。

未来趋势分析和商业建议

01行业未来趋势

趋势一——产业链重构

产业链上各机构之间的联系更加清晰。以往在竞争态势下，上游支付渠道三方支付机构与下游商户资源的竞争尤为激烈。用 提供直接连接 随着政策的出台，支付机构将在上游争夺发行人和C端支付巨头的资源中来一。 连 模式已成定局。支付接口可从银联或Netlink 一接入，机构间连接关系清晰。至于下游的业务拓展，过去多是通过业务拓展服务商、小收单机构、专业化四方进行连接。为了建立客户群，应对支付业务利润空间降低的情况，支付机构可以考虑通过各种方式直接连接商户。

趋势二——企业层面的基础服务价格更低

；价格战 还是会继续，支付 ；zero费率 ；趋势已经出现。在过去的几年中，互联网巨头一直在蚕食市场，以更低的价格、更好的服务和更多的增值服务占据了90%以上的市场。三方支付机构受到影响减少支付服费率以保证自身优势。但到目前为止第三方支付组织除了牌照和互联网巨头拥有的C端流量优势外，并没有明显的优势形成护城河。在此背景下，2017年底 提供直接连接 随着备用金等相关政策的出台，支付机构基础支付业务的利润空间进一步被挤压，一机构急需寻找新的盈利点。我们认为支付机构在发展利润空间较大的增值业务初期，可能会在基础支付业务上让利，比如牌照审批贷款，新进入者也会 免费 提供支付服务获得客户。所以在目前的环境下三 支付的行情还会持续一时间 价格战 、少数互联网巨头、支付增值业务发展势头良好的机构和新进入者将得到充分实现 zero费率 ；，并以基础支付服务为流量入口，构建商业生态。

02企业管理建议

经营管理建议1-建立产业链优势

外延MA确保市场份额，内生增长设置转移壁垒。党三 支付的发展战略是从扩大市场份额和寻找新的盈利点开始的。市场份额的扩大可以通过并购产业链上下游服务商、其他支付机构以及横向相关行业商户的资源来实现；新的盈利点包括垂直领域的拓展和各种增值服务的开发，为商户设置转移壁垒，提高支付机构自身的竞争地位。

企业管理建议2-建立企业优势

特色不同支付院校围绕自身能力向不同方向发展。

经营管理建议3——发展增值业务

从大数据、金融、技术解决方案等方面发展增值服务三增加利润来源，提高商户留存效果。多支付渠道、聚合支付、费率弹性是三方支付经过市场选择后提供的基础服务。为了提高差异化程度，留住好商户，同时增加收入，摆脱目前费率上由于争夺商户资源的恶性竞争，支付机构要注意利用数据和商户资源开发增值服务。增值服务大致可以分为 支付+大数据 、 支付+Finance ；以及系统研发三。

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